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Mysteel:2016年11月全国主要钢厂生产成本调研报告

澳门金莎:2016-12-05

2016年11月下旬大家选取了103家各地区有代表性的钢铁生产企业,进行了生产成本调研,同时结合各钢厂主要投放市场的产品售价,大家对钢材生产企业的轧制成本进行了比较,核心观点如下:

(1)、11月底对全国91家长流程高炉企业进行调查,其生产成本普遍上升,幅度在300-400元/吨。数据显示,螺纹钢平均含税轧制成本为2856元/吨,环比增加359元/吨,增幅14.4%;热轧为3057元/吨,环比增加430元/吨,增幅16.4%;中厚板为3183元/吨,环比增加297元/吨,增幅10.3%;

(2)、11月底对全国25家长流程高炉生产企业的调研了解,目前生铁不含税价格为1900元/吨,环比增加260元/吨,增幅15.9%。

(3)、11月底对全国12家短流程钢厂生产企业的调研了解,目前废钢采购价为1686元/吨,环比增加92元/吨,增幅5.8%。短流程钢厂螺纹钢含税成本为2511元/吨,环比增加100元/吨,增幅4.1%,盈利空间在515元/吨,环比增加330元/吨。

(4)、11月中旬上游铁矿石价格为70-75美金,较上月上涨25美金,华北地区二级冶金焦价格为2000-2100元/吨,较上月同期上涨300-400元/吨;11月下旬唐山钢坯含税出厂价为2630元/吨,较上月上涨350元左右。从钢厂方面来看,本月长流程钢厂盈利能力增加,按照最新原料成本测算,本月钢厂生产成本同比继续上涨,当前钢厂主流生铁现金成本在1900-2000元/吨,螺纹现金生产成本2550-2650元/吨,热卷现金生产成本2750-2850元/吨。

(5)、目前长流程各钢厂根据各自情况来看,螺纹钢利润在80元/吨,较上月增加51元/吨;热卷利润298元/吨,较上月增加108元/吨;中厚板利润在32元/吨,较上月增加162元/吨

正文:

Mysteel调查的全国91家高炉钢厂,11月底螺纹钢平均含税成本为2856元/吨,月环比增加359元/吨,增幅14.4%,盈利80元/吨,增加51元/吨;热卷为3057元/吨,环比增加430元/吨,增幅16.4%,盈利298元/吨,增加108元/吨;中厚板为3183元/吨,环比增加297元/吨,增幅10.3%,盈利为32元/吨,增加162元/吨; 

表一:全国91家样本钢厂生产成本(分区域)调查统计(单位:元/吨)

11月底大家对12家有代表性的短流程钢厂生产企业的调研了解,11月底废钢采购价为1686元/吨,环比增加92元/吨,增幅5.8%;螺纹钢含税成本为2511元/吨,环比增加100元/吨,增幅4.1%。

分区域来看,华东地区11月底废钢采购价为1727元/吨,月环比增加217元/吨,增幅14.3%;螺纹钢含税成本为2480元/吨,环比增加210元/吨,增幅9.3%。华南地区11月底废钢采购价为1725元/吨,环比增加15元/吨,增幅0.9%;螺纹钢含税成本为2660元/吨,环比增加10元/吨,增幅0.4%。西南地区11月底废钢采购价为1653元/吨,环比增加37元/吨,增幅2.3%;螺纹钢含税成本为2495元/吨,环比增加53元/吨,增幅4.1%。

本月废钢采购价格整体小幅上扬,上涨幅度在100元/吨左右,其中华东地区涨幅较大,华南和西南地区涨幅并不明显。11月份中频炉厂螺纹钢盈利空间迅速放大,平均盈利水平超过500元/吨,部分钢厂利润甚至超过800元/吨。当前短流程钢厂利润空间明显高于长流程钢厂,主要原因一方面是由于短期内焦炭、焦煤等原材料价格处于高位,高炉厂成本居高不下;另一方面是中频炉钢厂的监管力度加大,部分地区钢厂生产情况并不正常,导致废钢需求量有所下降,从而抑制了废钢价格的快速上涨。

表二:全国12家主要样本短流程钢厂生产成本(分区域)调查统计(单位:元/吨)

11月底对25家长流程高炉企业的调研了解,目前生铁成本为1900元/吨,月环比增加260元/吨,增幅15.9%。分区域来看,沿海地区钢厂生铁成本为1912元/吨,月环比增加291元/吨,增幅18.0%;内陆地区钢厂生铁成本为1893元/吨,月环比增加229元/吨,增幅13.8%。近焦煤、焦炭以及期矿石价格均大幅上涨,目前铁矿价格在75美金/吨,生铁不含税铁水成本主流区间在1950元/吨左右,折合钢坯含税成本在2600元/吨左右,而当前普方坯价格在2630元/吨,钢坯现货价格利润微薄。

表三:全国25家主要样本高炉钢厂生铁成本(分区域)调查统计(单位:元/吨)

螺纹钢方面,11月底对全国51家螺纹钢生产企业调研了解到,螺纹钢平均成本为2856元/吨,环比增加359元/吨,增幅14.4%;分区域来看,沿海地区20家钢厂螺纹钢平均成本为2854元/吨,环比增加441元/吨,增幅18.3%;内陆地区31家钢厂螺纹钢平均成本为2857元/吨,环比增加300元/吨,增幅11.7%;盈利空间方面,11月份螺纹钢生产企业盈利空间在80元/吨,环比增加51元/吨。11月份螺纹钢利润空间小幅回升,目前高炉厂螺纹钢盈利空间整体仍旧偏低,但区域差别较大,其中北方以及华东地区部分钢厂仍旧微利,甚至出现亏损;但华南等地钢厂整体盈利情况仍旧较好。

表四:全国51家主要样本高炉钢厂螺纹钢成本(分区域)调查统计(单位:元/吨)

热卷方面,11月底对全国25家热轧板卷生产企业调研了解到,热卷平均成本为3057元/吨,环比增加430元/吨,增幅16.4%;分区域来看,沿海地区12家钢厂热卷平均成本为3000元/吨,环比增加484元/吨,增幅19.2%;内陆地区13家钢厂热卷平均成本为3109元/吨,环比增加379元/吨,增幅13.9%;另外在盈利空间方面,11月份热卷生产企业盈利空间在298元/吨,环比增加108元/吨。本月热卷盈利空间有所增加,幅度在百元左右,目前市场上板材价格仍旧强于长材。

表五:全国25家主要样本高炉钢厂热卷成本(分区域)调查统计(单位:元/吨)

另外,大家对全国从51家螺纹钢样本生产企业进行筛选出前20名,11月份前20名钢铁企业螺纹钢现金成本平均在2483元/吨,较上个月上涨340元/吨;平均盈利130元/吨,较上月增加33元/吨。不断上涨的铁矿石和焦炭价格已基本上把钢材利润消耗殆尽了,如果接下来钢材价格不能继续上行,许多企业将处在盈亏平衡点附近。钢企盈利情况也将加速分化,成本控制较强的民营钢企,以及产品市场竞争力强的钢厂,在目前市场状况下将继续保持一个较好的利润空间。经过前期的连续上涨后,市场价格已经到达一个较高价位,下游的接受能力正在减弱,不过因为去产能、严查中频炉等因素的影响,钢厂供应情况会趋紧,短期内12月份钢价仍将高位运行,而进口矿价格将主要在70美金/吨附近运行,年前焦煤、焦炭价格或将继续高位运行,目前价格已经超过08年历史高位水平,继续大幅度上行空间较为有限,预计12月份钢厂整体盈利空间仍旧变化不大。

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